USDJPY ปรับตัวลง ขณะที่เงินเยนแข็งค่าขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยเห็นนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2026

เงินเยนแข็งค่าต่อเนื่อง โดย USDJPY ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหกเดือน ราคาปัจจุบันของ USDJPY อยู่ที่ 154.11 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการวิเคราะห์ของเราสำหรับ 8 กันยายน 2026

แนวโน้ม USDJPY: ประเด็นสำคัญ

• สภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายที่ลดลงเนื่องจากวันหยุดในสหรัฐฯ ทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างมาก
• ความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็นราว 62%
• ตลาดกำลังรอการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันศุกร์
• การคาดการณ์ USDJPY สำหรับ 8 กันยายน 2026: 156.25

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับวันที่ 8 กันยายน 2026 แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ตลาดของ USDJPY ขยับเข้าทางดอลลาร์เล็กน้อย ในเดือนสิงหาคม การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่ง สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ราว 56,000 ตำแหน่งอย่างมาก อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.1% ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งหนุนความคาดหวังต่อท่าทีที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยหลังการประกาศ ความเป็นไปได้ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็นราว 57–62%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก โดยอัตราผลตอบแทน JGB อายุ 10 ปีสูงกว่า 3% เป็นครั้งแรกในราวสามทศวรรษ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ภายในประเทศที่สูงขึ้นทำให้สินทรัพย์เหล่านี้น่าสนใจมากขึ้นสำหรับบริษัทประกัน กองทุนบำเหน็จบำนาญ และนักลงทุนรายใหญ่รายอื่นของญี่ปุ่น ซึ่งสร้างเงื่อนไขให้เงินทุนบางส่วนไหลกลับจากพันธบัตรต่างประเทศมายังญี่ปุ่นเพื่อซื้อเงินเยน

เดือนที่แล้ว ญี่ปุ่นขายหลักทรัพย์ต่างประเทศมูลค่า 88 พันล้าน USD ซึ่งเป็นการขายในลักษณะนี้ที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ เงินส่วนใหญ่มีแนวโน้มถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการแทรกแซงค่าเงินเยน ญี่ปุ่นเป็นผู้ถือครองพันธบัตรสหรัฐฯ รายใหญ่ที่สุดของโลก

การวิเคราะห์สำหรับวันที่ 8 กันยายน 2026 ยังพิจารณาด้วยว่าการทะลุต่ำกว่า 155 มีความสำคัญไม่เพียงในมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเท่านั้น ในช่วงก่อนหน้านี้ การแข็งค่าของเงินเยนหลังการแทรกแซงค่าเงินมักหยุดลงบริเวณนี้ ขณะนี้ USDJPY ลดลงต่ำกว่าระดับดังกล่าวโดยไม่มีการแทรกแซงอย่างเป็นทางการครั้งใหม่ ซึ่งบ่งชี้ว่าการแข็งค่าของ JPY ถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยตลาดมากขึ้น ได้แก่ ความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ย การส่งทุนกลับประเทศ และการเปลี่ยนแปลงการวางสถานะของนักลงทุน

มุมมองทางเทคนิค

ในกราฟ D1 คู่ USDJPY ทะลุต่ำกว่าแนวรับ 155.15 อย่างชัดเจน ขณะที่ยังไม่มีแนวรับใหม่เกิดขึ้น ระดับแนวต้านขยับไปที่ 156.75 ในกราฟ H4 แนวรับก่อตัวที่ 152.85 ขณะที่แนวต้านขยับลงมาที่ 154.75 ขณะนี้มีเงื่อนไขสำหรับการปรับฐานขึ้นภายในแนวโน้มหลัก โดยเป้าหมายแรกของการปรับฐานอยู่ที่ 156.25

ขณะเดียวกัน การคาดการณ์ USDJPY ยังพิจารณาสถานการณ์ทางเลือกที่คู่ USDJPY อาจปรับตัวลงต่อและทะลุต่ำกว่า 152.85 โดยมีเป้าหมายที่ 151.55

ภาพรวม USDJPY

• สินทรัพย์: USDJPY
• กรอบเวลา: H4 (ระหว่างวัน)
• แนวโน้ม: ขาลง
• ระดับแนวต้านสำคัญ: 154.75 และ 156.75
• ระดับแนวรับสำคัญ: 152.85 และ 155.15

สถานการณ์การเทรด USDJPY สำหรับวันนี้

สถานการณ์หลัก (Buy Stop)

การยืนเหนือแนวต้าน 154.75 จะยืนยันการเริ่มต้นของการปรับฐานและสร้างเงื่อนไขสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อของ USDJPY

• ราคาปัจจุบัน: 154.11
• ระดับเข้า: 154.85
• Take profit: 156.25
• Stop loss: 154.45
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: มากกว่า 1:3.5

แนวคิดการเทรดมีผลถึง 08:00 น. วันที่ 9 กันยายน 2026 (เวลาของเซิร์ฟเวอร์, UTC+3)

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยหลักที่จำกัดศักยภาพการแข็งค่าต่อของเงินเยนคือราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง ญี่ปุ่นพึ่งพาการนำเข้าพลังงานอย่างมาก ดังนั้นราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้ดุลการค้าแย่ลงและโดยปกติจะสร้างแรงกดดันต่อ JPY สิ่งนี้ทำให้ BoJ ต้องดำเนินนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น ดังนั้นผลกระทบของปัจจัยนี้จึงมีสองด้าน ในสหรัฐฯ ต้นทุนพลังงานที่สูงยังเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

สรุป

ความเสี่ยงหลักต่อสถานการณ์นี้คือเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงของสหรัฐฯ หาก CPI ยืนยันว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจเข้าใกล้ 100% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อาจปรับสูงขึ้น และดอลลาร์จะมีปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวเชิงปรับฐาน การปรับตัวขึ้นอาจรุนแรงเป็นพิเศษหาก BoJ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 18 กันยายน การวิเคราะห์ทางเทคนิค USDJPY บ่งชี้ถึงการปรับฐานไปยังบริเวณ 156.25

เปิดบัญชี

คำชี้แจง: บทความนี้ได้รับการแปลด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI แม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความหมายดั้งเดิม แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อบกพร่องบางประการ หากไม่มั่นใจ โปรดอ้างอิงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

คัดสรรโดยบรรณาธิการ

คาดการณ์ EURUSD ปี 2026–2027: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

EURUSD ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนกรกฎาคมและซื้อขายใกล้ระดับ 1.1545 โดยกลับเข้าสู่ภาวะขาขึ้นอีกครั้ง คู่สกุลเงินนี้กลับขึ้นมาเหนือ EMA65 ในกราฟรายวัน เกิดสัญญาณตัดกันของ EMA ในทิศทางขาขึ้นบนกราฟ H4 และส่วนต่างการเติบโตของ GDP ระหว่างสหรัฐฯ กับยูโรโซนลดลงอย่างมาก (สหรัฐฯ 1.5% เทียบกับยูโรโซน 1.0%) ปัจจุบัน Goldman Sachs และ Deutsche Bank ต่างคาดว่า EURUSD จะขึ้นไปถึง 1.2500 ภายในสิ้นปี การปิดเหนือ 1.1700 อย่างชัดเจนจะเปิดทางไปสู่ 1.1805 เราวิเคราะห์ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรด และความหมายของการลงคะแนนเสียงคัดค้านใน FOMC ด้วยคะแนน 9 ต่อ 3 ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่อ EURUSD

คาดการณ์ทองคำ (XAUUSD) ปี 2026: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

ทองคำได้กลับตัวจากแนวโน้มขาลงและซื้อขายใกล้ระดับ 4,360 USD โดยกลับขึ้นมาเหนือทั้ง EMA65 และ EMA200 กระแสเงินทุนใน ETF กลับมาเป็นบวกในเดือนกรกฎาคม โดยมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 3 พันล้าน USD ขณะที่ธนาคารกลางซื้อทองคำ 288.9 ตันในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 62% เมื่อเทียบรายปี การทะลุเหนือ 4,500 USD จะเปิดทางไปสู่ 4,855 USD และจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 5,597 USD เราวิเคราะห์ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรดพร้อมเงื่อนไขเข้าเทรด รวมถึงคาดการณ์ราคาทองคำในปี 2026 จาก J.P. Morgan, Deutsche Bank และ Goldman Sachs