ภาพรวมดัชนีโลก: ข่าวจาก US 30, US 500, US Tech, JP 225 และ DE 40 สำหรับวันที่ 28 มกราคม 2025

ดัชนีหุ้นทั่วโลกดิ่งลงหลังข่าวเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน AI ทางเลือกของจีนที่เทียบเท่า ChatGPT อ่านเพิ่มเติมได้ในบทวิเคราะห์และการคาดการณ์สำหรับดัชนีโลกในวันที่ 28 มกราคม 2025

การคาดการณ์ดัชนีสหรัฐ: US 30, US 500, US Tech

• ้อมูลล่าสุด: ดัชนี PMI แบบผสมของสหรัฐในเดือนมกราคมอยู่ที่ 52.4 จุด
• ผลกระทบต่อตลาด: ตัวบ่งชี้นี้สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในสหรัฐฯ โดยรวมข้อมูลจากภาคการผลิตและบริการ

การวิเคราะห์พื้นฐาน

การอ่านค่า PMI แบบผสมที่สูงกว่า 50.0 บ่งชี้ถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่การลดลงจาก 55.4 เป็น 52.4 บ่งชี้ถึงการชะลอตัว การลดลงของดัชนี PMI แบบผสมและบริการส่งสัญญาณถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับกำไรของบริษัทในอนาคตและอาจทำให้ราคาหุ้นลดลง

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ AI ใหม่จากสตาร์ทอัพจีน DeepSeek ไม่ได้ถูกมองข้าม แอปของบริษัทนี้ขึ้นอันดับหนึ่งใน App Store โดยท้าทายโมเดลที่มีราคาสูงกว่า เช่น OpenAI ซึ่งได้สร้างคำถามเกี่ยวกับความคุ้มค่าของการใช้จ่ายหลายพันล้านดอลลาร์ในเทคโนโลยี AI โดยบริษัทอย่าง Alphabet Inc., Meta และ Microsoft Corp

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 30

ดัชนีหุ้น US 30 ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังตลาดปิดเมื่อวานนี้ เนื่องจากภาคเทคโนโลยีไม่ได้มีสัดส่วนที่สำคัญในองค์ประกอบของดัชนี แนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป โดยราคาทะลุแนวต้านที่ 44,605.0 ขึ้นไป ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ US 30 มีศักยภาพที่จะทำจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์

สถานการณ์ที่พิจารณาสำหรับการคาดการณ์ราคา US 30:

• การคาดการณ์แบบแย่ที่สุด: หากราคาทะลุแนวรับที่ 43,055.0 ลงมา อาจดันดัชนีลงไปที่ 41,830.0
• การคาดการณ์แบบดีที่สุด: หากราคายืนเหนือแนวต้านเดิมที่ 44,605.0 ได้ อาจปรับขึ้นไปที่ 45,410.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 500

ดัชนีหุ้น US 500 ลดลง 2.8% แต่ราคายังไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 5,925.0 ลงไปได้ แนวโน้มขาขึ้นมีโอกาสน้อยที่จะดำเนินต่อไป ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ US 500 อาจเกิดช่องทางการเคลื่อนไหวในแนวด้านข้าง

สถานการณ์ที่พิจารณาสำหรับการคาดการณ์ราคา US 500:

การคาดการณ์แบบแย่ที่สุด: หากราคาทะลุแนวรับที่ 5,925.0 ลงมา อาจดันดัชนีลงไปที่ 5,800.0

การคาดการณ์แบบดีที่สุด: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 6,125.0 ขึ้นไป อาจดันดัชนีไปที่ 6,230.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US Tech

ดัชนีหุ้น US Tech ลดลงมากที่สุดกว่า 5% แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 21,030.0 ลงไปได้ แนวโน้มขาขึ้นมีโอกาสน้อยที่จะดำเนินต่อไป โดยราคาน่าจะเคลื่อนไหวในแนวด้านข้าง ตามการวิเคราะห์ของ US Tech ราคาไม่น่าจะทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะสั้น

สถานการณ์ที่พิจารณาสำหรับการคาดการณ์ราคา US Tech:

การคาดการณ์แบบแย่ที่สุด: หากราคาทะลุแนวรับที่ 21,030.0 ลงมา อาจดันดัชนีลงไปที่ 20,530.0

การคาดการณ์แบบดีที่สุด: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 21,935.0 ขึ้นไป อาจปรับขึ้นไปที่ 22,220.0

การวิเคราะห์ดัชนีเอเชีย

• ข้อมูลล่าสุด: ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 0.50%
• ผลกระทบต่อตลาด: การขึ้นอัตราดอกเบี้ยแสดงถึงการต่อสู้กับเงินเฟ้อ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทสูงขึ้น ซึ่งอาจลดรายได้และการลงทุนของบริษัท ส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาหุ้น โดยเฉพาะในภาคที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย นักลงทุนอาจเริ่มโยกย้ายเงินทุนจากหุ้นไปสู่พันธบัตร เนื่องจากผลตอบแทนของพันธบัตรสูงขึ้นหลังการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ในระยะสั้น สิ่งนี้อาจสร้างแรงกดดันต่อหุ้น โดยเฉพาะบริษัทที่มุ่งเน้นการส่งออก ผลกระทบระยะยาวจะขึ้นอยู่กับความสามารถของธนาคารกลางญี่ปุ่นในการควบคุมเงินเฟ้อและรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225

ดัชนี JP 225 ได้ออกจากช่วงการเคลื่อนไหวในแนวขนานชั่วคราวและกลับเข้าสู่แนวเดิม โดยมีการปรับขอบเขตบนไปที่ 40,625.0 ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225 แนวโน้มขาขึ้นไม่น่าจะเกิดขึ้น โดยคาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวในช่วงแนวขนาน แต่มีขอบเขตบนที่เปลี่ยนแปลง

สถานการณ์ที่พิจารณาสำหรับการพยากรณ์ราคาของ JP 225:

• การพยากรณ์แบบแง่ร้ายสำหรับ JP 225: การทะลุแนวรับที่ 38,275.0 อาจทำให้ดัชนีลดลงไปที่ 37,230.0
• การพยากรณ์แบบแง่ดีสำหรับ JP 225: การทะลุแนวต้านที่ 40,625.0 อาจผลักดันดัชนีขึ้นไปที่ 41,595.0

การพยากรณ์ดัชนียุโรป: DE 40

• ข้อมูลล่าสุด: PMI รวมเบื้องต้นของเยอรมนีอยู่ที่ 50.1
• ผลกระทบต่อตลาด: ค่า PMI ที่สูงกว่า 50.0 แสดงถึงการเติบโตของกิจกรรมทางธุรกิจในเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

PMI รวมที่กลับเข้าสู่พื้นที่การเติบโต (50.1) อาจช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุน เนื่องจากสะท้อนถึงการปรับปรุงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดหุ้น โดยเฉพาะหากนักลงทุนคาดการณ์การฟื้นตัวต่อเนื่อง การเติบโตในภาคบริการและการเพิ่มขึ้นของดัชนีอาจช่วยเสริมความมั่นใจของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของตัวชี้วัดในอนาคตจะขึ้นอยู่กับปัจจัยระดับโลก เช่น อัตราเงินเฟ้อ นโยบายของ ECB และเศรษฐกิจโลก

หากข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ จะทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินของ ECB ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อตลาดหุ้น โดยเฉพาะบริษัทที่มีภาระหนี้สูง หากภาคการผลิตยังคงอ่อนแอ ศักยภาพในการเติบโตอาจถูกจำกัด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ DE 40

ดัชนีหุ้น DE 40 ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยมีการปรับฐานเล็กน้อยเมื่อวานนี้ภายในแนวโน้มปัจจุบัน ดัชนี DE 40 มีแนวโน้มสูงที่จะยังคงปรับตัวขึ้นต่อและทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะสั้น

สถานการณ์ที่พิจารณาสำหรับการพยากรณ์ราคาของ DE 40:

• การพยากรณ์แบบแง่ร้ายสำหรับ DE 40: การทะลุแนวรับที่ 20,025.0 อาจทำให้ดัชนีลดลงไปที่ 19,145.0
• การพยากรณ์แบบแง่ดีสำหรับ DE 40: การทะลุแนวต้านที่ 21,520.0 อาจผลักดันดัชนีขึ้นไปที่ 22,010.0

สรุป

การเปิดตัวแอป AI จากสตาร์ทอัพจีน DeepSeek ได้ท้าทายความเป็นผู้นำของสหรัฐฯ ในภาคนี้ ไม่แปลกที่ดัชนีหุ้น US Tech จะลดลงมากที่สุด ขณะที่ดัชนี US 30 ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นหลังตลาดปิด ดัชนี JP 225 ของญี่ปุ่นยังคงเคลื่อนไหวในช่องทางแนวขนาน ส่วนดัชนี DE 40 ของเยอรมนีมีแนวโน้มที่จะทำจุดสูงสุดใหม่หลังจากการปรับฐาน