Tesla, Inc. (TSLA), Intel Corp. (INTC) และ Apple Inc. (AAPL): รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2024 และไตรมาสที่ 1 ปี 2025 และการคาดการณ์ราคาหุ้น

Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) รายงานว่ากำไรลดลง 71% ขณะที่ Intel Corp. (NASDAQ: INTC) มียอดรายได้ลดลงและขาดทุน 126 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกัน Apple Inc. สามารถเพิ่มรายได้และกำไรสุทธิได้ แม้ว่ายอดขาย iPhone จะคงที่ก็ตาม

บทความนี้นำเสนอข้อมูลสำคัญจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสของ Tesla, Intel และ Apple รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น TSLA, INTC และ AAPL ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการคาดการณ์ราคาหุ้นของ Tesla, Intel และ Apple ในไตรมาสที่ 1 ปี 2025

รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ของ Tesla, Inc.

Tesla ได้เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ กำไรสุทธิลดลง 71% เหลือ 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 25.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับปี 2024 โดยรวม กำไรสุทธิลดลง 6% เหลือ 7.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 97.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในไตรมาสที่ 4 บริษัทส่งมอบรถยนต์ 495,570 คัน ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ตลอดทั้งปี Tesla ขายรถยนต์ได้ 1.79 ล้านคัน ซึ่งลดลง 1% เมื่อเทียบกับปี 2023 นี่เป็นการลดลงของยอดส่งมอบรถยนต์ประจำปีครั้งแรก ซึ่งอาจบ่งชี้ถึง ภาวะอิ่มตัวของตลาดในบางภูมิภาค

ในทางกลับกัน แผนกพลังงานของ Tesla มีการเติบโตอย่างมาก โดยการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานเพิ่มขึ้นเป็นสถิติสูงสุดที่ 11 GWh ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้น 243% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังสร้างรายได้ 692 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการขาย เครดิตด้านกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่ เนื่องจาก อาจมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งรายได้นี้

เมื่อมองไปข้างหน้า Tesla ตั้งเป้าลดต้นทุนการผลิตและเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาจับต้องได้มากขึ้น คาดว่าบริษัทจะเปิดตัว Model Y รุ่นอัปเดต ที่มีระยะการขับขี่ที่ยาวขึ้นและคุณสมบัติใหม่ๆ นอกจากนี้ Tesla กำลังพัฒนา รถครอสโอเวอร์ขนาดเล็ก (crossover) ที่มีชื่อรหัสว่า Redwood ซึ่งจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับตลาดมวลชนที่คาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ

มีรายงานเพิ่มเติมว่า Tesla อาจเปิดตัว โมเดลที่ราคาถูกลงไปอีก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Model 2 โดยจะมีการผสมผสานองค์ประกอบการออกแบบจาก Model Y และ Model 3

บริษัทยังคงพัฒนาเทคโนโลยี Full Self-Driving (FSD) อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนที่จะเปิดตัว เวอร์ชันไร้คนขับ ในบางภูมิภาคของสหรัฐฯ ภายในปีนี้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Tesla จะมีแผนที่ทะเยอทะยาน แต่ก็บริษัทต้องเผชิญกับ การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงิน

การคาดการณ์ราคาหุ้น Tesla, Inc. สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2025

Elon Musk ให้การสนับสนุน Donald Trump ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และหลังจาก Trump ชนะการเลือกตั้ง ราคาหุ้นของ Tesla พุ่งสูงขึ้น ทำให้เกิดความผันผวนอย่างมากและแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 488 ดอลลาร์สหรัฐ

ในเดือนมกราคม ความผันผวนของตลาดลดลง และราคาหุ้นของ Tesla เริ่มเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 360 ถึง 440 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มล่าสุดของราคาหุ้น Tesla การเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 มีดังนี้:

คาดการณ์เชิงบวก (Optimistic Tesla Stock Forecast): ราคาหุ้นอาจ ฟื้นตัวจากแนวรับที่ 360 ดอลลาร์สหรัฐ และปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 440 ดอลลาร์สหรัฐ หากสามารถทะลุแนวต้านนี้ไปได้ ราคาหุ้นอาจกลับไปสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 488 ดอลลาร์สหรัฐ

คาดการณ์เชิงลบ (Bearish Tesla Stock Forecast): ราคาหุ้นอาจ ทะลุแนวรับที่ 360 ดอลลาร์สหรัฐลงไป ทำให้ราคาลดลงสู่ 300 ดอลลาร์สหรัฐ และอาจมีการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ในช่วงราคานี้ การปรับตัวขึ้นของหุ้น Tesla หลังการเลือกตั้งเริ่มต้นที่ 250 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจเกิดขึ้นอีกครั้ง หากนักลงทุนที่ซื้อหุ้นหลังการเลือกตั้งเริ่มทำกำไรและขายหุ้นออกไป

รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ของ Intel Corp.

Intel ได้เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024 โดยรายงานว่า ขาดทุนสุทธิ 126 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากรายได้ 14.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ ผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ รายได้ลดลง 7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ขาดทุนดังกล่าวยังต่ำกว่าตัวเลขขาดทุน 16.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสก่อนหน้า อย่างมีนัยสำคัญ

แผนกการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (Foundry) รายงานผลขาดทุน 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสที่ 4 ส่งผลให้ยอดขาดทุนรวมของปี 2024 อยู่ที่ 13.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม Intel ได้รับเงินทุน 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้ CHIPS Act เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจนี้

Intel ได้ละทิ้งแผนการ นำชิป AI รุ่น Falcon Shores ออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ และจะใช้สำหรับ การทดสอบภายในเท่านั้น แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ การพัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์ AI รุ่น Jaguar Shores

บริษัทมุ่งเน้นไปที่ สามกลุ่มหลัก ได้แก่

• Edge Computing
• ศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิม (Traditional Data Centers)
• ศูนย์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI (AI-Driven Data Centers)

สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2025 Intel คาดการณ์ว่ารายได้จะอยู่ในช่วง 11.7–12.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะขาดทุน 27 เซนต์ต่อหุ้น เมื่อเทียบกับกำไร 18 เซนต์ต่อหุ้นในปีที่แล้ว

บริษัทระบุว่าสาเหตุของการขาดทุนที่คาดการณ์ไว้มาจาก ปัจจัยตามฤดูกาลและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค

นี่เป็น ผลประกอบการไตรมาสแรกภายใต้การบริหารของซีอีโอร่วมชั่วคราว David Zinsner และ Michelle Johnston Holthaus หลังจาก Pat Gelsinger ลาออกในเดือนธันวาคม 2024

การคาดการณ์ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ของ Intel สร้างความกังวลในหมู่นักลงทุน เนื่องจากบริษัท คาดการณ์ว่ารายได้และกำไรจะลดลงอย่างรุนแรงกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมิน

นอกจากนี้ ในปี 2025 Intel จะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ การแข่งขันจาก NVIDIA (NASDAQ: NVDA) และ AMD (NASDAQ: AMD) รวมถึง ภาษีที่เข้มงวดขึ้นซึ่งกำหนดโดยรัฐบาลของ Donald Trump

การคาดการณ์ราคาหุ้นของ Intel Corp. สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2025

หุ้นของ Intel กำลังซื้อขายอยู่ใน ช่องทางขาลง (Descending Channel) และกำลังทดสอบ แนวรับที่ 19 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือไว้ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024

อย่างไรก็ตาม ในครั้งนี้มีเหตุผลสำคัญที่อาจทำให้แนวรับแตก นั่นคือ แนวโน้มที่อ่อนแอของผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2025

จากแนวโน้มราคาหุ้นปัจจุบันของ Intel การเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นไปได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 มีดังนี้:

• การคาดการณ์เชิงบวก (Optimistic Forecast):

หุ้น Intel อาจ ฟื้นตัวจากแนวรับที่ 19 ดอลลาร์สหรัฐ และปรับตัวขึ้นไปที่ แนวต้าน 25 ดอลลาร์สหรัฐ หากสามารถทะลุระดับนี้ไปได้ ราคาหุ้นอาจเพิ่มขึ้นไปถึง 30 ดอลลาร์สหรัฐ

• การคาดการณ์เชิงลบ (Bearish Forecast):

หุ้น Intel อาจ ทะลุแนวรับที่ 19 ดอลลาร์สหรัฐลงไป และราคาตกลงไปที่ 15 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่อาจมีการฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง

สถานการณ์นี้ดูมีความเป็นไปได้มากกว่า เนื่องจาก ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ที่น่าผิดหวัง และการคาดการณ์ที่อ่อนแอสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2025

รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025 ของ Apple Inc.

Apple Inc. ได้เผยแพร่ ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2024 บริษัททำสถิติรายได้สูงสุดที่ 124.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน

กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 7% แตะที่ 36.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

กลุ่ม Services มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จนี้ โดยสร้างรายได้ 26.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งช่วย ชดเชยยอดขาย iPhone ที่ลดลงเล็กน้อย ซึ่งลดลงเกือบ 1% อยู่ที่ 69.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ยอดขายใน จีนลดลง 11% เนื่องจาก ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตในประเทศ

แม้ผลประกอบการจะมีทั้งด้านบวกและลบ Apple ยังคงเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 3.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทได้คืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 30.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่าน การซื้อหุ้นคืนและจ่ายเงินปันผล ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท

Apple คาดการณ์ว่า รายได้จะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2025 ซึ่งสิ้นสุดในเดือนมีนาคม โดยคาดว่าอัตราการเติบโตจะอยู่ในช่วง เลขหลักเดียวระดับต่ำถึงกลาง เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ยอดขาย iPhone ที่อ่อนแอในจีน การ ชะลอตัวของตลาดสมาร์ทโฟนโดยรวม และ แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2025 ที่ไม่สดใส ทำให้เกิด ความกังวลในหมู่นักลงทุน ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงหลังจากรายงานผลประกอบการออกมา

การคาดการณ์ราคาหุ้นของ Apple Inc. สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2025

ใน กรอบเวลารายวัน (Daily Timeframe) หุ้นของ Apple ได้ทะลุแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้านี้อาจสิ้นสุดลง และมีโอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับตัวลดลง

จากแนวโน้มราคาหุ้น Apple ในปัจจุบัน การเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นไปได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 มีดังนี้:

• การคาดการณ์เชิงบวก (Optimistic Forecast):

ราคาหุ้น Apple อาจกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น หากสามารถ ทะลุแนวต้านที่ 237 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเป็นตัวเร่งให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไป และอาจแตะ จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 260 ดอลลาร์สหรัฐ

• การคาดการณ์เชิงลบ (Bearish Forecast):

ราคาหุ้น Apple อาจ ถูกปฏิเสธที่แนวต้าน 237 ดอลลาร์สหรัฐ และปรับตัวลดลงสู่ แนวรับที่ 220 ดอลลาร์สหรัฐ หากแนวรับนี้แตก อาจนำไปสู่ การร่วงลงสู่ 200 ดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งสองสถานการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆ กัน

• ในแง่หนึ่ง Apple กำลังเผชิญกับการชะลอตัวของยอดขาย iPhone ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท อย่างไรก็ตาม iPhone ยังคงสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ผ่านบริการต่างๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ใช้งานที่ซื้ออุปกรณ์ของ Apple
• ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ยังคงเป็น ความเสี่ยงสำคัญต่อ Apple ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องเผชิญกับ ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น
• อย่างไรก็ตาม Apple มีโครงการซื้อหุ้นคืนที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บริษัทมหาชนในสหรัฐฯ โดยได้จัดสรรเงิน 110.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการซื้อหุ้นคืนในปี 2024 ซึ่งหมายความว่า Apple จะลดจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนในตลาดลง และยังคงเป็น ผู้ซื้อรายใหญ่ในตลาดหุ้น