ภาพรวมดัชนีโลก: ข่าวจาก US 30, US 500, US Tech, JP 225 และ DE 40 สำหรับวันที่ 19 มิถุนายน 2025

ความขัดแย้งทางอาวุธระหว่างอิหร่านและอิสราเอลทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงที่สหรัฐฯ จะเข้าร่วมฝ่ายอิสราเอล ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทวิเคราะห์และคาดการณ์ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2025

การคาดการณ์ดัชนีสหรัฐ: US 30, US 500, US Tech

• ข้อมูลล่าสุด: อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอยู่ที่ 4.5%
• ผลกระทบต่อตลาด: นักลงทุนอาจยังคงระมัดระวังจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและภาษีนำเข้า ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอน

การวิเคราะห์พื้นฐาน

อัตราดอกเบี้ยในระดับสูงในปัจจุบันกดดันตลาดหุ้น โดยเฉพาะบริษัทที่มีระดับหนี้สูงและกลุ่มธุรกิจที่เน้นการเติบโต เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 สร้างความคาดหวังเชิงบวกสำหรับการฟื้นตัวในระยะยาวและการเติบโตของตลาด

อัตราดอกเบี้ยสูงส่งผลเสียอย่างมากต่อบริษัทเทคโนโลยี เนื่องจากต้นทุนการระดมทุนสูงขึ้นและการปรับลดประมาณการกำไรในอนาคต การคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยจะลดลงในปี 2026 อาจสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคส่วนนี้

จากรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี US 500 กว่า 99% พบว่ากำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 เติบโต 5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่สูงอาจลดกำลังซื้อของผู้บริโภคและชะลอการเติบโตของบริษัทที่เน้นกลุ่มผู้บริโภค

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 30

ดัชนี US 30 ทะลุแนวรับที่ระดับ 42,570.0 ลงมา โดยมีแนวรับใหม่ก่อตัวที่ 42,085.0 ส่วนแนวต้านเลื่อนไปที่ระดับ 42,990.0 แนวโน้มปัจจุบันของ US 30 ยังคงไม่แน่นอน โมเมนตัมขาลงค่อนข้างอ่อน ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่ราคาจะเข้าสู่ช่วงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ (sideways)

การคาดการณ์ราคาสำหรับ US 30 พิจารณาดังนี้:

• แนวโน้มแย่: หากทะลุแนวรับที่ 42,085.0 ลงมา ดัชนีอาจลดลงสู่ระดับ 41,150.0
• แนวโน้มดี: หากทะลุแนวต้านที่ 42,990.0 ขึ้นไป ดัชนีอาจพุ่งสู่ระดับ 43,890.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 500

ดัชนี US 500 ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยมีแนวรับเลื่อนไปที่ระดับ 5,920.0 และแนวต้านก่อตัวที่ระดับ 6,045.0 ดัชนีพยายามทะลุระดับนี้เพื่อทำจุดสูงสุดใหม่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ราคากำลังทดสอบแนวรับ และอาจทะลุลงมาได้

การคาดการณ์ราคาสำหรับ US 500 พิจารณาดังนี้:

• แนวโน้มแย่: หากทะลุแนวรับที่ 5,920.0 ลงมา ดัชนีอาจลดลงสู่ระดับ 5,745.0
• แนวโน้มดี: หากทะลุแนวต้านที่ 6,045.0 ขึ้นไป ดัชนีอาจพุ่งขึ้นสู่ระดับ 6,125.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US Tech

ดัชนี US Tech ทะลุแนวต้านที่ 21,780.0 ขึ้นมา โดยมีแนวต้านใหม่ก่อตัวที่ระดับ 21,990.0 แนวรับเลื่อนไปที่ 21,460.0 ดัชนียังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และมีศักยภาพในการเติบโตต่อ

การคาดการณ์ราคาสำหรับ US Tech พิจารณาดังนี้:

• แนวโน้มแย่: หากทะลุแนวรับที่ 21,460.0 ลงมา ดัชนีอาจลดลงสู่ระดับ 20,660.0
• แนวโน้มดี: หากทะลุแนวต้านที่ 21,990.0 ขึ้นไป ดัชนีอาจพุ่งขึ้นสู่ระดับ 22,480.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225

• ข้อมูลล่าสุด: ญี่ปุ่นขาดดุลการค้า 637.6 พันล้านเยน
• ผลกระทบต่อตลาด: การขาดดุลการค้าที่เพิ่มขึ้นกดดันค่าเงินเยน และอาจสร้างความกังวลต่อนักลงทุนเกี่ยวกับภาคการส่งออกและการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ดุลการค้าสะท้อนความต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาที่รายงาน ผลขาดดุล 637.6 พันล้านเยนนั้นน้อยกว่าที่คาดไว้ที่ 893.0 พันล้านเยน แต่สูงกว่าครั้งก่อนหน้ามาก ซึ่งอยู่ที่ 115.6 พันล้านเยน บ่งชี้ถึงช่องว่างที่แย่ลง ผลลัพธ์นี้อาจถูกมองในแง่ลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากแสดงถึงการอ่อนแอขององค์ประกอบด้านการส่งออก

การขาดดุลการค้าที่เพิ่มขึ้นชี้ให้เห็นถึงการส่งออกที่ลดลง ซึ่งอาจส่งผลลบต่อกำไรของบริษัทในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และกดดันราคาหุ้น อาจนำไปสู่ความผันผวนในตลาดหุ้นและควรจับตาตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225

ดัชนี JP 225 กำลังฟื้นตัวหลังดีดตัวจากแนวรับที่ระดับ 36,590.0 และกำลังมุ่งหน้าไปยังแนวต้านที่ 38,765.0 หากสามารถทะลุขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณยืนยันถึงโมเมนตัมขาขึ้นในระยะกลาง ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณของการกลับทิศทางของแนวโน้ม

การคาดการณ์ราคาสำหรับ JP 225 พิจารณาดังนี้:

• แนวโน้มแย่: หากทะลุแนวรับที่ 36,590.0 ลงมา ดัชนีอาจลดลงสู่ระดับ 33,820.0
• แนวโน้มดี: หากทะลุแนวต้านที่ 38,765.0 ขึ้นไป ดัชนีอาจพุ่งขึ้นสู่ระดับ 39,625.0

การพยากรณ์ดัชนียุโรป: DE 40

• ข้อมูลล่าสุด: ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีอยู่ที่ 47.5
• ผลกระทบต่อตลาด: เป็นสัญญาณบวกที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจของนักลงทุนในด้านการเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ดัชนี ZEW สะท้อนความคาดหวังทางเศรษฐกิจในช่วงหกเดือนข้างหน้าโดยอิงจากการสำรวจนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์ ค่าที่มากกว่า 0 (47.5) แสดงถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มเศรษฐกิจของเยอรมนี ผลที่ออกมาสูงกว่าค่าคาดการณ์ที่ 34.8 และสูงกว่าค่าครั้งก่อนที่ 25.2 อย่างมาก

การเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนของดัชนี ZEW บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของเยอรมนี ซึ่งสนับสนุนการเติบโตของตลาดหุ้น โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค การเงิน และเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ DE 40

ดัชนี DE 40 ได้สร้างระดับสำคัญไว้แล้ว โดยมีแนวต้านอยู่ที่ 24,305.0 และแนวรับอยู่ที่ประมาณ 23,270.0 การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันยังคงยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่ต่อเนื่อง ซึ่งเพิ่มโอกาสที่ดัชนีจะทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะเวลาอันใกล้ แนวรับยังคงอยู่ในระดับเดิมแม้จะมีการปรับฐาน

การคาดการณ์ราคาสำหรับ DE 40 พิจารณาดังนี้:

• แนวโน้มแย่: หากทะลุแนวรับที่ 23,270.0 ลงมา ดัชนีอาจร่วงลงสู่ระดับ 22,245.0
• แนวโน้มดี: หากทะลุแนวต้านที่ 24,305.0 ขึ้นไป ดัชนีอาจพุ่งขึ้นสู่ระดับ 24,855.0

สรุป

ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามที่ตลาดคาดการณ์ ดัชนี US 30 ยังคงมีความไม่แน่นอน และยังไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน ดัชนี JP 225 ของญี่ปุ่นกำลังมุ่งหน้าสู่แนวต้าน ดัชนี US 500 และ US Tech ยังคงมีโมเมนตัมขาขึ้นต่อเนื่อง

ความสนใจของนักลงทุนยังคงมุ่งไปที่สถานการณ์ในตะวันออกกลาง: สหรัฐฯ จะเข้าไปมีบทบาทหรือไม่? หากสถานการณ์ไม่ลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งวงกว้าง ความสนใจของตลาดจะกลับไปสู่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ อีกครั้ง