ภาพรวมดัชนีโลก: ข่าวจาก US 30, US 500, US Tech, JP 225 และ DE 40 สำหรับวันที่ 6 พฤษภาคม 2025

จากการคาดการณ์ว่า จีนอาจพยายามทำข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐฯ ดัชนีหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวจากการขาดทุนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2025 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทวิเคราะห์และการคาดการณ์สำหรับดัชนีทั่วโลกประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2025

การคาดการณ์ดัชนีสหรัฐ: US 30, US 500, US Tech

• ข้อมูลล่าสุด: อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ อยู่ที่ 4.2% ในเดือนเมษายน
• ผลกระทบต่อตลาด: อัตราว่างงานที่ไม่เปลี่ยนแปลงและการเติบโตของการจ้างงานที่ชะลอลง ลดความเสี่ยงของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นผลดีต่อกลุ่มหุ้นที่อ่อนไหวต่อดอกเบี้ย

การวิเคราะห์พื้นฐาน

ตัวเลข NFP ออกมาดีกว่าคาดการณ์ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ และกระตุ้นความต้องการหุ้น โดยเฉพาะบริษัทที่เน้นผู้บริโภคในประเทศ การจ้างงานชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ขณะที่อัตราว่างงานยังไม่ต่ำกว่า 4.0% ซึ่งลดโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ข้อมูลดังกล่าวไม่ชี้ว่ามีความร้อนแรงเกินไปหรือภาวะถดถอย และยังคงสอดคล้องกับภาพรวม "soft-landing" ที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงเป็นบวก แม้นักลงทุนจะหันไปจับตาถ้อยแถลงจาก Fed และข้อมูลเงินเฟ้อในอนาคต

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 30

ดัชนี US 30 ปรับตัวขึ้นมากกว่า 13% จากระดับต่ำสุดในช่วงต้นเดือนเมษายน 2025 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาลง หากแนวรับที่ 37,060.0 ไม่ถูกทำลาย อาจเข้าสู่ภาวะไร้ทิศทาง โดยการทะลุแนวต้านที่ 42,535.0 จะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น

สถานการณ์ที่เป็นไปได้สำหรับการคาดการณ์ราคา US 30:

• คาดการณ์แบบแง่ร้าย: หากราคาทะลุแนวรับที่ 37,060.0 อาจร่วงลงไปที่ 35,060.0
• คาดการณ์แบบแง่ดี: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 42,535.0 อาจพุ่งขึ้นถึง 43,890.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 500

ดัชนี US 500 สร้างแนวต้านที่ 5,700.0 โดยดัชนีอยู่ในช่วงพักฐานจากแนวโน้มขาขึ้น หลังจากมีการปรับตัวขึ้นยาวนานที่สุดในปีนี้ แนวรับใหม่อยู่ที่ 5,465.0

สถานการณ์ที่เป็นไปได้สำหรับการคาดการณ์ราคา US 500:

• คาดการณ์แบบแง่ร้าย: หากราคาทะลุแนวรับที่ 5,465.0 อาจปรับตัวลงถึง 5,100.0
• คาดการณ์แบบแง่ดี: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 5,700.0 อาจขึ้นต่อถึง 5,860.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US Tech

ดัชนี US Tech สร้างแนวต้านที่ 20,180.0 และแนวรับที่ 19,155.0 แม้ว่าราคาทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน แต่แนวโน้มขาขึ้นที่เกิดขึ้นยังคงอ่อนแอและอาจเป็นเพียงระยะสั้น ซึ่งอาจยืนยันได้หากราคากลับลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าว

สถานการณ์ที่เป็นไปได้สำหรับการคาดการณ์ราคา US Tech:

• คาดการณ์แบบแง่ร้าย: หากราคาทะลุแนวรับที่ 19,155.0 อาจปรับลงถึง 17,600.0
• คาดการณ์แบบแง่ดี: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 20,180.0 อาจพุ่งขึ้นถึง 20,705.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225

• ข้อมูลล่าสุด: ดัชนี PMI ภาคการผลิตของญี่ปุ่นอยู่ที่ 48.7 ในเดือนเมษายน
• ผลกระทบต่อตลาด: นักลงทุนอาจมองว่าการชะลอตัวของ PMI เป็นสัญญาณเริ่มต้นของเสถียรภาพ ซึ่งสนับสนุนความต้องการหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและสินค้าโภคภัณฑ์

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

แม้ว่า PMI ภาคการผลิตยังต่ำกว่าระดับ 50.0 แต่ธนาคารกลางญี่ปุ่นน่าจะยังคงใช้นโยบายแบบผ่อนคลาย อัตราดอกเบี้ยต่ำยังคงหนุนตลาดหุ้น บริษัทส่งออกและผู้ผลิตเครื่องจักรอาจได้ประโยชน์เล็กน้อยจากความคาดหวังที่ดีขึ้น

แม้ตัวเลขยังอยู่ในโซนหดตัว แต่การปรับตัวดีขึ้นช่วยลดความกังวลต่อการชะลอตัวอย่างรุนแรง ตลาดหุ้นญี่ปุ่นจึงอาจตอบสนองในลักษณะเป็นกลางถึงเชิงบวก โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม แม้โดยรวมความระมัดระวังจะยังคงอยู่

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225

คาดว่าดัชนี JP 225 จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไร้ทิศทางระยะกลาง แนวโน้มหลักยังเป็นขาลง อย่างไรก็ตาม มีโอกาสที่จะเกิดการ “false breakout” ต่ำกว่าแนวรับที่ 31,915.0 และตามมาด้วยการกลับตัวของแนวโน้ม ซึ่งยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น

สถานการณ์ที่เป็นไปได้สำหรับการคาดการณ์ราคา JP 225:

• คาดการณ์แบบแง่ร้าย: หากราคาทะลุแนวรับที่ 31,915.0 อาจลดลงถึง 28,720.0
• คาดการณ์แบบแง่ดี: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 38,130.0 อาจขึ้นไปถึง 39,635.0

การพยากรณ์ดัชนียุโรป: DE 40

• ข้อมูลล่าสุด: ดัชนี PMI ภาคการผลิตของเยอรมนีอยู่ที่ 48.4 ในเดือนเมษายน
• ผลกระทบต่อตลาด: อัตราการหดตัวที่ชะลอลงอาจช่วยสนับสนุนหุ้นกลุ่มเครื่องจักรและยานยนต์

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

PMI ที่ต่ำกว่า 50.0 ส่งเสริมแนวโน้มที่ ECB จะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ซึ่งเป็นผลดีต่อตลาดในภาพรวม การเงินต้นทุนต่ำช่วยหนุนภาคอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขจะปรับดีขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ยังสะท้อนกิจกรรมทางธุรกิจที่อ่อนแอ

ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นเยอรมันยังคงระมัดระวัง แม้ความเสี่ยงในการขายทำกำไรแบบรุนแรงจะลดลงบ้างจากการชะลอตัวที่ช้าลง ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง EU และสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อการเติบโต

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ DE 40

ดัชนี DE 40 ทะลุแนวต้านที่ 22,610.0 โดยแนวรับใหม่อยู่ที่ 20,150.0 ดัชนีกำลังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และอาจทำจุดสูงสุดใหม่ อย่างไรก็ตาม ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มต้น

สถานการณ์ที่เป็นไปได้สำหรับการคาดการณ์ราคา DE 40:

• คาดการณ์แบบแง่ร้าย: หากราคาทะลุแนวรับที่ 20,150.0 อาจลดลงถึง 19,400.0
• คาดการณ์แบบแง่ดี: หากราคายืนเหนือแนวต้านเดิมที่ 22,610.0 ได้อย่างมั่นคง อาจปรับขึ้นไปถึง 23,950.0

สรุป

ดัชนีหุ้นทั่วโลกทั้งหมดแสดงโมเมนตัมขาขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มยังไม่กลับตัวในดัชนี US 30 และ JP 225 โดยความรู้สึกเชิงบวกในตลาดได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเกี่ยวกับเงื่อนไขการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน หากการเจรจาเป็นผล ตลาดหุ้นอาจได้รับแรงหนุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะต่อไป นักลงทุนจะติดตามถ้อยแถลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคตอย่างใกล้ชิด