ภาพรวมดัชนีโลก: ข่าวจาก US 30, US 500, US Tech, JP 225 และ DE 40 สำหรับวันที่ 29 เมษายน 2025

ดัชนีหุ้นทั่วโลกแสดงการเคลื่อนไหวแบบหลากทิศทาง ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทวิเคราะห์และการคาดการณ์สำหรับวันที่ 29 เมษายน 2025

การคาดการณ์ดัชนีสหรัฐ: US 30, US 500, US Tech

• ข้อมูลล่าสุด: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นอยู่ที่ 222,000 ราย
• ผลกระทบต่อตลาด: แม้ว่าการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจะไม่ทำให้เกิดความตื่นตระหนก แต่นักลงทุนอาจยังคงระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน

การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานบ่งชี้ถึงการชะลอตัวเล็กน้อยในตลาดแรงงาน แม้ว่าผลลัพธ์จะสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด หากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการยังคงเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ถัดไป อาจทำให้เกิดความคาดหวังว่า Fed จะดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้น โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย เช่น หุ้นเทคโนโลยี

สำหรับระยะสั้น ตัวเลขนี้ถือว่าเป็นกลางต่อทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐฯ แต่หากแนวโน้มขาขึ้นของการขอรับสวัสดิการยังคงดำเนินต่อไป อาจกระตุ้นให้ Fed ดำเนินการผ่อนคลายนโยบาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาหุ้น ตลาดน่าจะรอดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 30

ดัชนี US 30 ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงทั่วโลก แม้ว่าจะมีความเชื่อมั่นใหม่เกิดขึ้น หากแนวรับที่ 37,060.0 ไม่ถูกทะลุ ดัชนีอาจเข้าสู่การเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ ดัชนีมีการปรับตัวขึ้นในระดับท้องถิ่น แต่ยังค่อนข้างอ่อนแอ

การคาดการณ์ราคา US 30:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 37,060.0 อาจลดลงไปที่ 35,060.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 42,535.0 อาจพุ่งขึ้นไปที่ 43,890.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 500

ดัชนี US 500 ทะลุแนวต้านที่ 5,485.0 ขึ้นไปได้ และทำสถิติเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน ซึ่งเป็นสถิติการเติบโตที่ยาวนานที่สุดในปีนี้ แนวรับใหม่อยู่ที่ 5,465.0

การคาดการณ์ราคา US 500:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 5,465.0 อาจลดลงไปที่ 5,100.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคายืนเหนือแนวต้านที่ 5,485.0 ได้ ราคามีโอกาสขึ้นต่อไปที่ 5,720.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US Tech

ดัชนี US Tech มีแนวต้านที่ 19,455.0 และแนวรับที่ 17,590.0 แนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันยังค่อนข้างอ่อนแอ และมีแนวโน้มว่าจะเป็นเพียงระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

การคาดการณ์ราคา US Tech:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 17,590.0 อาจลดลงไปที่ 16,825.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 19,455.0 อาจพุ่งขึ้นไปที่ 19,810.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225

• ข้อมูลล่าสุด: ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ของโตเกียว อยู่ที่ 3.4% เมื่อเทียบปีต่อปี
• ผลกระทบต่อตลาด: อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและกดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

อัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดการณ์และเร่งตัวขึ้นอย่างมากสะท้อนถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจญี่ปุ่น ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะถูกกดดันให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดหุ้น โดยเฉพาะหุ้นของบริษัทที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย

การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยมักทำให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อบริษัทส่งออก เนื่องจากรายได้จากต่างประเทศที่คิดเป็นเงินเยนจะลดลง นักลงทุนมีแนวโน้มจะระมัดระวังมากขึ้น ขณะรอดูท่าทีของธนาคารกลางญี่ปุ่นในระยะถัดไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225

แนวโน้มที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดสำหรับดัชนี JP 225 คือการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ระยะกลาง แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาลง แต่อาจเกิด false breakout ใต้แนวรับที่ 31,915.0 และอาจนำไปสู่การกลับตัวของแนวโน้ม แม้ว่าโอกาสจะเกิดขึ้นในระยะสั้นยังถือว่าต่ำ

การคาดการณ์ราคา JP 225:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 31,915.0 อาจลดลงไปที่ 28,720.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 38,130.0 อาจพุ่งขึ้นไปที่ 39,635.0

การพยากรณ์ดัชนียุโรป: DE 40

• ข้อมูลล่าสุด: ดัชนีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ Ifo ของเยอรมนีอยู่ที่ 86.9
• ผลกระทบต่อตลาด: สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีขึ้นมักถูกนักลงทุนตีความว่าเป็นปัจจัยบวก กระตุ้นตลาดหุ้น

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ดัชนี Ifo ของเยอรมนีอ้างอิงจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ผลิต ผู้ก่อสร้าง ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก การเพิ่มขึ้นของดัชนีเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้สะท้อนถึงการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นทางธุรกิจและคาดการณ์เชิงบวกเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ

การปรับตัวดีขึ้นของดัชนี Ifo ถือเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นเยอรมัน และช่วยหนุนราคาหุ้นของบริษัทที่เน้นตลาดภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ส่งออกอาจเผชิญแรงกดดันหากค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ DE 40

ดัชนี DE 40 อาจเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์หากราคายังไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 22,610.0 ได้ โดยแนวรับอยู่ที่ 19,370.0 ซึ่งจำกัดพื้นที่การเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น

การคาดการณ์ราคา DE 40:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 19,370.0 อาจลดลงไปที่ 18,195.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 22,610.0 อาจพุ่งขึ้นไปที่ 23,210.0

สรุป

ดัชนี US 500 และ US Tech เป็นเพียงสองดัชนีที่ยังแสดงแรงส่งขาขึ้น โดย US 500 ทำสถิติการเพิ่มขึ้นติดต่อกันยาวนานที่สุดในปีนี้ นักลงทุนกำลังรอข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ชุดใหม่ รวมถึงข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายภาษีของสหรัฐฯ ในขณะที่ดัชนี JP 225 และ DE 40 อาจเผชิญแรงกดดันหากไม่มีข้อตกลงลดภาษีสำเร็จ มิฉะนั้นตลาดหุ้นโลกมีโอกาสกลับเข้าสู่การเติบโตอีกครั้ง