ภาพรวมดัชนีโลก: ข่าวจาก US 30, US 500, US Tech, JP 225 และ DE 40 สำหรับวันที่ 13 มีนาคม 2025

ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรใหม่ของสหรัฐฯ ต่อกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในการวิเคราะห์และการคาดการณ์ของเราสำหรับดัชนีทั่วโลกในวันที่ 13 มีนาคม 2025

การคาดการณ์ดัชนีสหรัฐ: US 30, US 500, US Tech

• ข้อมูลล่าสุด: อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ (CPI) ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 2.8%
• ผลกระทบต่อตลาด: ตลาดอาจมองว่าอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์เป็นเหตุผลให้คาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) จะลดอัตราดอกเบี้ย

การวิเคราะห์พื้นฐาน

หากธนาคารกลางสหรัฐฯ ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย จะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมลดลง และช่วยเพิ่มสภาพคล่องของตลาด แม้ว่าข้อมูลล่าสุดจะออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์ แต่ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ยังคงอยู่ที่ 3.1% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย ทำให้ธนาคารกลางอาจยังคงจับตาดูตัวเลขนี้อย่างใกล้ชิด

อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็อาจเป็นปัจจัยเร่งเงินเฟ้อได้ แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น แต่ตัวเลขล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอัตราการเติบโตของราคาชะลอลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการคาดการณ์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 30

ดัชนี US 30 ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม การปรับฐานขึ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังจากที่ราคาลดลงต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน แม้ว่าจะมีโอกาสฟื้นตัว แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาลง

การคาดการณ์ราคา US 30 มีสองสถานการณ์ดังนี้:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 42,370.0 ดัชนีอาจลดลงไปที่ 40,035.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 42,910.0 อาจทำให้ดัชนีพุ่งขึ้นไปที่ 43,890.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 500

ดัชนี US 500 ยังคงลดลงหลังจากการปรับฐานเล็กน้อย แนวโน้มขาลงกลายเป็นระยะกลาง โดยแนวรับที่ 5,530.0 มีโอกาสสูงที่จะถูกทะลุ

การคาดการณ์ราคา US 500 มีสองสถานการณ์ดังนี้:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 5,530.0 อาจทำให้ดัชนีลดลงไปที่ 5,395.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 5,785.0 อาจทำให้ดัชนีพุ่งขึ้นไปที่ 5,960.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US Tech

ดัชนี US Tech ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานขึ้น แต่แนวโน้มขาลงยังคงแข็งแกร่ง มีโอกาสที่ช่องทางไซด์เวย์จะก่อตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มสูงที่ราคาจะทะลุระดับแนวรับและกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลง

การคาดการณ์ราคา US Tech มีสองสถานการณ์ดังนี้:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 19,115.0 อาจทำให้ดัชนีลดลงไปที่ 18,405.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 20,240.0 อาจทำให้ดัชนีพุ่งขึ้นไปที่ 21,465.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225

• ข้อมูลล่าสุด: GDP ของญี่ปุ่นเติบโต 2.2% เมื่อเทียบรายปีในไตรมาสที่ 4 ปี 2024
• ผลกระทบต่อตลาด: การเติบโตของ GDP ในระดับปานกลางมักถือเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อตลาดหุ้น

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) อาจพิจารณาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต หากอัตราการเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นในระยะยาว

ข้อมูล GDP ของญี่ปุ่นในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สิ่งนี้อาจถือเป็นสัญญาณเชิงบวกในระดับปานกลางต่อตลาดหุ้น (เนื่องจากเศรษฐกิจยังคงขยายตัว) อย่างไรก็ตาม การเติบโตที่ต่ำกว่าคาดอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบเล็กน้อยในระยะสั้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225

ดัชนี JP 225 ดีดตัวขึ้นจากระดับแนวรับที่แข็งแกร่งที่ 36,260.0 อย่างไรก็ตาม มีโอกาสสูงที่ระดับนี้จะถูกทะลุ หากไม่เป็นเช่นนั้น อาจเกิดช่องทางไซด์เวย์ขึ้น

การคาดการณ์ราคา JP 225 มีสองสถานการณ์ดังนี้:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 36,260.0 อาจทำให้ดัชนีลดลงไปที่ 35,115.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 38,485.0 อาจทำให้ดัชนีพุ่งขึ้นไปที่ 39,625.0

การพยากรณ์ดัชนียุโรป: DE 40

• ข้อมูลล่าสุด: ดุลการค้าของเยอรมนีในเดือนมกราคมอยู่ที่ 16 พันล้านยูโร
• ผลกระทบต่อตลาด: หุ้นของบริษัทที่พึ่งพาตลาดส่งออกอาจเผชิญแรงกดดัน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

บริษัทที่มุ่งเน้นตลาดต่างประเทศอาจได้รับผลกระทบเมื่อตัวเลขการส่งออกลดลง การลดลงของดุลการค้าอาจทำให้นักลงทุนระมัดระวังเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มนี้ ความคาดหวังที่ไม่เป็นไปตามเป้า (16.00 พันล้านยูโร เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 21.00 พันล้านยูโร) อาจทำให้ตลาดหุ้นเกิดความเชื่อมั่นเชิงลบในระยะสั้น

ดุลการค้าที่ต่ำกว่าคาดการณ์อย่างมาก อาจนำไปสู่ปฏิกิริยาเชิงลบในตลาดหุ้นเยอรมัน โดยเฉพาะในภาคการส่งออก ผลกระทบต่อราคาหุ้นในระยะต่อไปจะขึ้นอยู่กับปัจจัยมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักลงทุนจะจับตามองนโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ที่มีต่อสหภาพยุโรป หัวหน้าธนาคารกลางเยอรมนีเตือนว่าภาษีของสหรัฐฯ ต่อสินค้าส่งออกของ EU อาจผลักดันเยอรมนีเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ DE 40

ดัชนี DE 40 ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น โดยมีแรงซื้อและแรงขายต่อสู้กันที่ระดับแนวต้านสำคัญ และยังคงมีโอกาสเติบโตต่อไป

การคาดการณ์ราคา DE 40 มีสองสถานการณ์ดังนี้:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 22,380.0 อาจทำให้ดัชนีลดลงไปที่ 21,800.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 23,315.0 อาจทำให้ดัชนีพุ่งขึ้นไปที่ 23,670.0

สรุป

ในบรรดาดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ US 30 เป็นดัชนีเดียวที่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ดัชนีอื่น ๆ กำลังอยู่ในช่วงการปรับฐานและสร้างระดับแนวรับ

หากดัชนี JP 225 หยุดการลดลง ราคาอาจเข้าสู่ช่วงการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์

DE 40 เป็นดัชนีเดียวที่ยังคงรักษาศักยภาพการเติบโต ในขณะที่นักลงทุนยังคงจับตามองนโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเยอรมัน