ภาพรวมดัชนีโลก: ข่าวจาก US 30, US 500, US Tech, JP 225 และ DE 40 สำหรับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2025

แผนของสหรัฐฯ ที่จะกำหนดภาษีศุลกากร 25% กับสินค้าจากสหภาพยุโรปส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงอีกครั้ง ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในการวิเคราะห์และการคาดการณ์ของเราสำหรับดัชนีทั่วโลกในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2025

การคาดการณ์ดัชนีสหรัฐ: US 30, US 500, US Tech

• ข้อมูลล่าสุด: ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ ลดลง 10.5% ในเดือนมกราคม
• ผลกระทบต่อตลาด: หุ้นของบริษัทก่อสร้าง ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง และบริการที่เกี่ยวข้องอาจเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากคาดการณ์ว่ารายได้อาจลดลง

การวิเคราะห์พื้นฐาน

เมื่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว นักลงทุนอาจมีความคาดหวังมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจใช้จุดยืนนโยบายที่ผ่อนคลายขึ้น (เช่น การชะลอหรือหยุดการขึ้นดอกเบี้ย) ซึ่งบางครั้งอาจช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นโดยรวม อย่างไรก็ตาม ผลกระทบอาจจำกัดหากข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ ชี้ให้เห็นว่าเงินเฟ้อยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและอุปสงค์ยังคงสูง

ข่าวสำคัญที่มีผลต่อตลาดคือ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ย้ำแผนของเขาในการกำหนดภาษีศุลกากร 25% กับสหภาพยุโรป มาตรการนี้อาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และขัดขวางแผนของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 30

ดัชนี US 30 กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง แรงซื้อและแรงขายกำลังต่อสู้กันที่แนวรับ 43,345.0 ซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะถูกทะลุ โดยมีเป้าหมายราคาต่อไปที่ 42,460.0

การคาดการณ์ราคา US 30 มีสองสถานการณ์ดังนี้:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 43,345.0 ดัชนีอาจลดลงไปที่ 42,460.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 44,685.0 อาจทำให้ดัชนีพุ่งขึ้นไปที่ 45,410.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 500

ดัชนี US 500 ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐาน มีโอกาสสูงที่แนวโน้มขาลงจะเริ่มต้นขึ้น โดยมีเป้าหมายราคาด้านล่างที่ 5,830.0 อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ US 500 ไม่ตัดความเป็นไปได้ที่ดัชนีอาจก่อตัวเป็นช่องไซด์เวย์

การคาดการณ์ราคา US 500 มีสองสถานการณ์ดังนี้:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 5,930.0 อาจทำให้ดัชนีลดลงไปที่ 5,830.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 6,150.0 อาจทำให้ดัชนีพุ่งขึ้นไปที่ 6,230.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US Tech

ดัชนี US Tech ลดลงอย่างรุนแรงเกือบ 6% ก่อนจะสร้างแนวรับที่ 20,930.0 และแนวต้านที่ 22,210.0 เป้าหมายราคาด้านล่างต่อไปอาจอยู่ที่ 20,530.0

การคาดการณ์ราคา US Tech มีสองสถานการณ์ดังนี้:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 20,930.0 อาจทำให้ดัชนีลดลงไปที่ 20,530.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 22,210.0 อาจทำให้ดัชนีพุ่งขึ้นไปที่ 22,455.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225

• ข้อมูลล่าสุด: ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนมกราคม
• ผลกระทบต่อตลาด: หากอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ นักลงทุนอาจกังวลว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดขึ้น และลดสัดส่วนการถือครองหุ้นของตน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของญี่ปุ่น (Core CPI) เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ โดยไม่รวมหมวดหมู่ที่มีความผันผวนสูง ถือเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มเงินเฟ้อในระยะยาวที่แม่นยำกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป

ค่าดัชนีล่าสุดออกมาสูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.1% และสูงกว่าค่าก่อนหน้าที่ 3.0% สำหรับญี่ปุ่น ซึ่งเคยมีอัตราเงินเฟ้อต่ำเป็นเวลาหลายปี ค่าที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงกระบวนการเงินเฟ้อที่ใหญ่กว่าปกติในเศรษฐกิจของประเทศ

ข้อมูลล่าสุดนี้อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นดำเนินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดหุ้นในระยะสั้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225

หลังจากที่ดัชนี JP 225 ออกจากช่วงไซด์เวย์ที่ดำเนินมายาวนาน คาดว่าดัชนีอาจสร้างช่องไซด์เวย์ใหม่ขึ้นมา การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225 ระบุว่าแนวโน้มขาลงจะยังไม่เริ่มต้น เว้นแต่ราคาจะทะลุระดับ 37,230.0 และยืนต่ำกว่าระดับนี้

การคาดการณ์ราคา JP 225 มีสองสถานการณ์ดังนี้:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 37,890.0 อาจทำให้ดัชนีลดลงไปที่ 37,230.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 39,525.0 อาจทำให้ดัชนีพุ่งขึ้นไปที่ 41,595.0

การพยากรณ์ดัชนียุโรป: DE 40

• ข้อมูลล่าสุด: ข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อแบบรวม (Composite PMI) ของเยอรมนีอยู่ที่ 51.0 ในเดือนกุมภาพันธ์
• ผลกระทบต่อตลาด: การเพิ่มขึ้นของดัชนี Composite PMI อาจช่วยสนับสนุนราคาหุ้น เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าผลประกอบการของบริษัทจะดีขึ้นตามการเติบโตของกิจกรรมทางธุรกิจ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ภาคการผลิตของเยอรมนีกำลังหดตัว แต่เริ่มมีสัญญาณของการปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ภาคบริการยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของเศรษฐกิจ

สิ่งนี้อาจนำไปสู่แนวโน้มที่แตกต่างกันในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในภาคส่วนต่างๆ โดยบริษัทภาคการผลิตอาจฟื้นตัวช้ากว่าบริษัทในภาคบริการ

โดยรวมแล้ว ข้อมูล PMI ที่เปิดเผยล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามุมมองเศรษฐกิจเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นเยอรมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนักลงทุนคาดหวังถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ DE 40

หลังจากที่ดัชนี DE 40 ปรับตัวลง 3.52% ดัชนียังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาคาดว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่างแนวต้านและแนวรับปัจจุบัน การวิเคราะห์ทางเทคนิคระบุว่ายังมีปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนี DE 40 สามารถปรับตัวขึ้นได้อีก

การคาดการณ์ราคา DE 40 มีสองสถานการณ์ดังนี้:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 21,720.0 อาจทำให้ดัชนีลดลงไปที่ 21,105.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 22,905.0 อาจทำให้ดัชนีพุ่งขึ้นไปที่ 23,140.0

สรุป

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ กำลังอยู่ในแนวโน้มขาลง ซึ่งยังเร็วเกินไปที่จะกำหนดระยะเวลาว่าจะยาวนานเพียงใด

ดัชนี JP 225 ดูเหมือนจะสร้างช่องไซด์เวย์ใหม่ขึ้นมา โดยมีขอบเขตที่แตกต่างจากเดิม

ขณะที่ดัชนี DE 40 ของเยอรมนียังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้ได้ หลังจากเกิดการปรับฐานก่อนหน้านี้ ดัชนีนี้มีแนวโน้มที่จะพยายามทะลุแนวต้านและทำจุดสูงสุดใหม่