ภาพรวมดัชนีโลก: ข่าวจาก US 30, US 500, US Tech, JP 225 และ DE 40 สำหรับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2025

แม้ว่าดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกจะแสดงแนวโน้มขาขึ้นที่อ่อนแอ แต่แนวโน้มดังกล่าวอาจสิ้นสุดลงด้วยการปรับฐานครั้งใหญ่ ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในการวิเคราะห์และการคาดการณ์ของเราสำหรับดัชนีทั่วโลกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2025

การคาดการณ์ดัชนีสหรัฐ: US 30, US 500, US Tech

• ข้อมูลล่าสุด: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนมกราคม
• ผลกระทบต่อตลาด: การเพิ่มขึ้นที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ (0.5% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 0.3%) อาจสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะในภาคส่วนที่อ่อนไหวต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์พื้นฐาน

ในระยะสั้น ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ดีกว่าคาดการณ์อาจสนับสนุนตลาดหุ้น โดยเฉพาะในภาคส่วนที่เป็นวัฏจักร อย่างไรก็ตาม การเติบโตที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าอาจกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และอาจทำให้เกิดความผันผวนในตลาดหุ้น

ธนาคารแห่งอเมริกา (Bank of America) ระบุว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ไม่เคยเปราะบางเช่นนี้มาก่อน ความเปราะบางดังกล่าวสามารถเห็นได้จากความผันผวนของราคาหุ้นรายวัน โดยเฉพาะในหุ้นของ 50 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในดัชนี S&P 500 ซึ่งระดับความผันผวนนี้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ มากกว่าช่วงวิกฤตดอทคอม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 30

ดัชนี US 30 ยังคงซื้อขายอยู่ในช่วงไซด์เวย์ โดยยังคงมีโอกาสที่จะทะลุแนวต้านที่ 45,000.0 อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นนั้นค่อนข้างต่ำ

การคาดการณ์ราคา US 30 มีสองสถานการณ์ดังนี้:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 44,325.0 อาจทำให้ดัชนีลดลงไปที่ 43,385.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 45,000.0 อาจผลักดันดัชนีขึ้นไปที่ 45,410.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 500

ดัชนี US 500 ทะลุแนวต้านที่ 6,125.0 แต่ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค พบว่าโมเมนตัมการเติบโตค่อนข้างอ่อนแอ ซึ่งบ่งชี้ว่าการทะลุแนวต้านอาจเป็นการทะลุแบบหลอก

การคาดการณ์ราคา US 500 มีสองสถานการณ์ดังนี้:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 6,000.0 อาจทำให้ดัชนีลดลงไปที่ 5,920.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาสามารถยืนเหนือแนวต้านที่ 6,125.0 ได้ อาจผลักดันดัชนีขึ้นไปที่ 6,230.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US Tech

ดัชนี US Tech ซื้อขายอยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล และสามารถทะลุแนวต้านที่ 21,935.0 อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ US Tech ชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมการเติบโตเริ่มอ่อนแอลง ในระยะสั้น มีโอกาสสูงที่จะเกิดการปรับฐาน ซึ่งอาจนำไปสู่แนวโน้มขาลง

การคาดการณ์ราคา US Tech มีสองสถานการณ์ดังนี้:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 21,580.0 อาจทำให้ดัชนีลดลงไปที่ 20,530.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาสามารถยืนเหนือแนวต้านที่ 21,935.0 ได้ อาจทำให้ดัชนีพุ่งขึ้นไปที่ 22,455.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225

• ข้อมูลล่าสุด: GDP ของญี่ปุ่นเติบโต 2.8% ในปี 2024
• ผลกระทบต่อตลาด: การเติบโตของ GDP ที่แข็งแกร่งบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่มีสุขภาพดี ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอยู่ที่ 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์เดิมที่ 1.0% และการเติบโตก่อนหน้านี้ที่ 1.7% สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเร็วกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ

การเติบโตของ GDP ที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 4 ของปี 2024 เป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับเศรษฐกิจญี่ปุ่น ซึ่งอาจช่วยกระตุ้นราคาหุ้น เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นส่งผลเชิงบวกต่อผลประกอบการของบริษัท และช่วยเสริมสร้างความมั่นใจของนักลงทุนในตลาดญี่ปุ่น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225

ดัชนี JP 225 ดีดตัวขึ้นจากขอบล่างของช่วงไซด์เวย์ที่ 38,275.0 และกำลังมุ่งหน้าไปยังแนวต้านที่ 40,625.0 การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225 ระบุว่าโอกาสที่ราคาจะทะลุระดับนี้ในระยะสั้นมีค่อนข้างต่ำ โดยแนวโน้มไซด์เวย์ยังคงอยู่ในระยะกลาง

การคาดการณ์ราคา JP 225 มีสองสถานการณ์ดังนี้:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 38,275.0 อาจทำให้ดัชนีลดลงไปที่ 37,230.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 40,625.0 อาจทำให้ดัชนีพุ่งขึ้นไปที่ 41,595.0

การพยากรณ์ดัชนียุโรป: DE 40

• ข้อมูลล่าสุด: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของเยอรมนีอยู่ที่ 52.5 ในเดือนมกราคม
• ผลกระทบต่อตลาด: นี่เป็นสัญญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากภาคบริการมีสัดส่วนที่สำคัญต่อ GDP

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การเพิ่มขึ้นของดัชนี PMI ภาคบริการบ่งชี้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการมีความยั่งยืนหรืออาจเติบโตขึ้น ซึ่งอาจช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสนับสนุนราคาหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ สถิติเหล่านี้อาจช่วยเสริมบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคบริการ เช่น สถาบันการเงิน บริษัทไอที การขนส่ง โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว

ในขณะเดียวกัน ประเด็นเรื่องภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ยังไม่ได้รับการแก้ไข ตามคำกล่าวของหัวหน้าธนาคารกลางเยอรมนี นโยบายภาษีของสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเยอรมนีอย่างรุนแรง เนื่องจากเยอรมนีเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก เศรษฐกิจของประเทศอาจได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐฯ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ DE 40

แนวโน้มขาขึ้นของดัชนี DE 40 ยังคงดำเนินต่อไป การปรับฐานที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ยังไม่เกิดขึ้น ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ DE 40 แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ในระยะกลาง และยังไม่มีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าจะเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น

การคาดการณ์ราคา DE 40 มีสองสถานการณ์ดังนี้:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 21,720.0 อาจทำให้ดัชนีลดลงไปที่ 21,105.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาสามารถยืนเหนือแนวต้านที่ 21,945.0 ได้ อาจทำให้ดัชนีพุ่งขึ้นไปที่ 23,140.0

สรุป

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ (ยกเว้น US 30) มุ่งหน้าสู่ระดับสูงสุดตลอดกาล อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมการเติบโตค่อนข้างอ่อนแอ ซึ่งไม่เพียงพอที่จะคาดการณ์แนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืน

ข้อมูล GDP ที่แข็งแกร่งของญี่ปุ่นสำหรับปี 2024 ไม่สามารถช่วยให้ดัชนี JP 225 หลุดออกจากช่วงไซด์เวย์ได้ ในขณะที่ดัชนี DE 40 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล