ภาพรวมดัชนีโลก: ข่าวจาก US 30, US 500, US Tech, JP 225 และ DE 40 สำหรับวันที่ 30 มกราคม 2025

ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งลงอีกครั้งหลังจากการปรับฐานเล็กน้อย เนื่องจากมาตรการภาษีศุลกากรที่กำหนดโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมในการวิเคราะห์และการคาดการณ์ของเราสำหรับดัชนีโลกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2025

การคาดการณ์ดัชนีสหรัฐ: US 30, US 500, US Tech

• ข้อมูลล่าสุด: การเก็บภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโกถูกเลื่อนออกไปเป็นเวลา 30 วัน ในขณะที่ข้อจำกัดทางการค้ากับจีนมีผลบังคับใช้แล้ว
• ผลกระทบต่อตลาด: มาตรการภาษีอาจกระตุ้นอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อแผนการของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับตลาดหุ้น

การวิเคราะห์พื้นฐาน

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ตั้งใจจะเรียกเก็บภาษีศุลกากร 25% สำหรับสินค้าจากเม็กซิโกและแคนาดา แต่ในการเจรจาได้ตัดสินใจระงับมาตรการนี้ไว้เป็นเวลา 30 วัน โดยผู้นำของเม็กซิโกและแคนาดาสัญญาว่าจะแก้ไขปัญหาการอพยพและการควบคุมชายแดนภายในช่วงเวลานี้

ขณะเดียวกัน ภาษี 10% สำหรับสินค้าจากจีนยังคงมีผลบังคับใช้ โดยจีนตอบโต้ด้วยการเรียกเก็บภาษี 10% สำหรับน้ำมันและเครื่องจักรการเกษตรจากสหรัฐฯ และภาษี 15% สำหรับถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) นอกจากนี้ จีนยังประกาศควบคุมการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทังสเตน, เทลลูเรียม, บิสมัท, โมลิบดีนัม และอินเดียม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 30

ขณะนี้ตลาดกระทิงและตลาดหมีต่างแข่งขันกันที่แนวรับ 44,325.0 มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะทะลุแนวรับนี้และสร้างแนวโน้มขาลง มิฉะนั้น ราคาจะเข้าสู่ช่องทางไซด์เวย์ และแนวโน้มขาขึ้นอาจจะไม่ดำเนินต่อไป

การคาดการณ์ราคา US 30 มีสองสถานการณ์ดังนี้:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 44,325.0 อาจทำให้ดัชนีลดลงไปที่ 43,385.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 45,000.0 อาจผลักดันดัชนีขึ้นไปที่ 45,410.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 500

ดัชนี US 500 ซื้อขายอยู่ในช่วงไซด์เวย์ โดยแนวรับที่ 5,925.0 ไม่ถูกทะลุระหว่างการปรับฐานเมื่อวานนี้ ฝ่ายขายอาจพยายามกดราคาทะลุระดับนี้อีกครั้ง หากไม่สามารถทำได้ ราคาจะยังคงเคลื่อนไหวในช่องทางไซด์เวย์ในระยะกลาง

การคาดการณ์ราคา US 500 มีสองสถานการณ์ดังนี้:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 5,925.0 อาจทำให้ดัชนีลดลงไปที่ 5,800.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 6,125.0 อาจผลักดันดัชนีขึ้นไปที่ 6,230.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US Tech

ดัชนี US Tech เช่นเดียวกับดัชนีสหรัฐฯ อื่น ๆ อยู่ในช่วงไซด์เวย์ โดยแนวโน้มขาขึ้นไม่น่าจะเกิดขึ้น ราคาก็ไม่น่าจะทำจุดสูงสุดใหม่ หากราคาทะลุแนวรับ แนวโน้มขาลงระยะกลางอาจเริ่มต้น

การคาดการณ์ราคา US Tech มีสองสถานการณ์ดังนี้:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 21,030.0 อาจทำให้ดัชนีลดลงไปที่ 20,530.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 21,935.0 อาจผลักดันดัชนีขึ้นไปที่ 22,220.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225

• ข้อมูลล่าสุด: ดัชนี PMI ภาคการผลิตของญี่ปุ่นในเดือนมกราคมอยู่ที่ 48.7
• ผลกระทบต่อตลาด: การลดลงของ PMI แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในภาคการผลิต ซึ่งอาจส่งผลลบต่อหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เครื่องจักร และการส่งออก

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ดัชนี PMI ภาคการผลิตที่ลดลงจาก 49.6 เป็น 48.7 ในเดือนมกราคม บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของภาคการผลิตของญี่ปุ่น อาจเป็นผลมาจากอุปสงค์ที่ลดลงทั้งในประเทศและตลาดส่งออก ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นอาจเผชิญแรงกดดันในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ มีอิทธิพลอย่างมากต่อนักลงทุน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225

ดัชนี JP 225 ซื้อขายอยู่ในช่วงไซด์เวย์มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2024 ไม่มีสัญญาณของแนวโน้มที่ชัดเจนในระยะกลาง

การคาดการณ์ราคา JP 225 มีสองสถานการณ์ดังนี้:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 38,275.0 อาจทำให้ดัชนีลดลงไปที่ 37,230.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 40,625.0 อาจผลักดันดัชนีขึ้นไปที่ 41,595.0

การพยากรณ์ดัชนียุโรป: DE 40

• ดัชนีราคาผู้บริโภคเบื้องต้น (CPI) ของเยอรมนีในเดือนมกราคมอยู่ที่ 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
• ผลกระทบต่อตลาด: การชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้ออาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้น

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การลดลงของอัตราเงินเฟ้อประจำปีเหลือ 2.3% (คาดการณ์ไว้ที่ 2.6% และก่อนหน้านี้อยู่ที่ 2.6%) แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของราคากำลังชะลอตัวลง อาจเป็นผลมาจากแรงกดดันที่ลดลงจากราคาพลังงานและเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม การลดลงของราคาสินค้าอาจบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอ หรือการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทที่เน้นตลาดภายในประเทศ

นอกจากนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ กำลังทวีความรุนแรงขึ้น โดยโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ว่าจะกำหนดมาตรการที่เข้มงวดขึ้นกับสหภาพยุโรป ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อหุ้นของบริษัทที่พึ่งพาการส่งออก เยอรมนีในฐานะผู้นำของยูโรโซนอาจได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดเหล่านี้มากกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ DE 40

หลังจากการปรับฐาน 2.8% ดัชนีหุ้น DE 40 ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ DE 40 แนวโน้มขาขึ้นมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไปในระยะสั้น และราคาสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ การเกิดแนวโน้มขาลงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อราคาทะลุแนวรับที่ 21,080.0

การคาดการณ์ราคาของดัชนี DE 40 มีสองสถานการณ์ดังนี้:

• คาดการณ์เชิงลบ: หากราคาทะลุแนวรับที่ 21,080.0 ดัชนีอาจลดลงไปที่ 20,445.0
• คาดการณ์เชิงบวก: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 21,800.0 อาจผลักดันดัชนีขึ้นไปที่ 22,010.0

สรุป

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในช่วงไซด์เวย์ ขณะที่นักลงทุนเฝ้ารอการดำเนินนโยบายด้านภาษีของรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ดัชนี DE 40 เป็นข้อยกเว้น เนื่องจากยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหลังจากการปรับฐาน

ในขณะที่ดัชนี JP 225 ของญี่ปุ่นยังคงซื้อขายในช่วงไซด์เวย์มาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว